Denne gripende og kontroversielle filmen handler om pedofili, forsoning og tilgivelse, men uten å gi noen klare svar. Walter (Kevin Bacon) returnerer til sin hjemby etter tolv år i fengsel. Der må han takle forskjellige reaksjoner fra naboene, som sterke fordommer fra politimannen Lucas (Mos Def) og selvoppofrende kjærlighet fra sin kone Vickie (Kyra Sedgwick). Samtidig må han lære å leve med og konfrontere sin legning. I løpet av sin lange karriere er Kevin Bacon nærmest blitt en slags kultfigur. Hans følsomme tolkning av Walter er definitivt hans beste rolleprestasjon .