Basert på den unge amerikanske forfatteren J.T. LeRoys (Sarah) halvbiografiske novellesamling, skildres hans rå og brutale oppvekst gjennom en surrealistisk linse. Argento spiller hovedrollen i tillegg til å ha regi. Syv år gamle Jeremiah blir kidnappet fra sine strengt religiøse besteforeldre av sin selvdestruktive mor, hvorpå hun innvier ham inn i en verden av sex, dop og tortur. En sterk historie om en turbulent oppvekst, og kjærligheten mellom en skjødesløs mor og en lettere forvirret sønn. Med Marilyn Manson og Winona Ryder i biroller, samt et rocka soundtrack med bl.a. Sonic Youth.