Vi befinner oss i Tokyo rundt juletider. Tre hjemløse venner - en middelaldrende kar, en utagerende transvestitt og en ung jente - trasker rundt på jakt i byens søppel etter de viktigste tingene i livet: mat og varme. I stedet finner de en forlatt baby. Morsinstinktet blusser opp i transvestitten Hana, som overbeviser sin kumpaner om at de må ta vare på den lille over natten. Neste dag, med utgangspunkt i en nøkkel de fant sammen babyen, begir de seg ut på jakt etter barnets foreldre.
Regissør og manusforfatter Satoshi Kon har tidligere har deltatt på Oslo Filmfestival med psykothrilleren Perfect Blue. Denne gang har han derimot lagt skremselseffektene til side, og viser at han også bærer på et stort, bankende hjerte.