Vinneren av gullpalmen under årets festival i Cannes. Bruno (Renier) som er fratatt alt han eier lever sammen med sin 18 år gamle kjæreste Sonia (François). Alt de har å leve av er Sonias arbeidsledighetstrygd og Brunos tigging og nasking. Livet deres forandrer seg fullstendig når Sonia føder deres barn Jimmy, hun returnerer hjem etter fødselen bare for å finne ut at Bruno har leid ut leiligheten til totalt fremmede. Den første tiden etter fødselen viser Bruno tilsynelatende tegn til å forandre livet sitt, men desperat etter penger og ute av stand til å møte sitt foreldreansvar velger Bruno å selge Jimmy gjennom en kontakt på det svarte markedet, som lover å finne Jimmy et adoptiv hjem. Etter å ha forstått konsekvensen av hva han har gjort forsøker han å gjøre om sin ufølsomme handling, hvilket for Bruno fører med seg en kraftig personlig transformasjon. En vakker og gripende film.