Om det hadde vært påbudt med setebelter i kinosalen, er det ingen film i historien som hadde hatt mer behov for det enn Masaaki Yuasas fantastiske, anarkistiske, psykedeliske, actionfylte, morsomme og ikke minst livsbejaende førstefilm - Mind Game! Så sett deg gjerne ned i kinosetet med forventninger om å få se noe du aldri har sett helt maken til! Og er japansk tegnefilm for deg kjemperoboter, multitentaklede demoner og skolepiker med store øyne og korte skjørt, vil du garantert få et par klisjéfylte oppfatninger smadret foran øynene dine innen filmen er ferdig!
Hovedpersonen er Nishi – en ung tegneserietegner i Osaka. Han har vært forelsket i Myon i årevis, men ikke gjort noe med det. Og Myon er sammen med Ryo. En kveld er de alle tre likevel samlet på yakitorikafeen til Myons familie, i det torpedoer kommer for å kreve inn et lån fra Myons far. Ting går rett vest, og Nishi blir skutt og drept. Slutten på historien allerede? På ingen måte, det er nå det starter!