Andre film fra ny spennende russisk regissør. Fantastisk vakkert foto med lekkert sepiatonede bilder.
1914, St. Petersburg, hovedstaden i det kollapsende russiske keiserdømmet.
Første verdenskrig er i ferd med å begynne. Handlingen følger fire venner, to av dem er brødre. Deres far var svært fotballinteressert og satset alle pengene sine på det russiske laget foran olympiaden i Stockholm i 1912. I kampen mot Tyskland taper de 0-16, faren ble ruinert og sinnssyk. Brødrene er også svært opptatte av fotball, men blir ikke tatt ut på laget til en gruppe engelskmenn som jobber i St. Petersburg. For å stifte sitt eget lag, begynner de å spille fotball for penger, med havnearbeidere, avisbud, studenter og lærere.
Sakte men sikkert tar dramatikken over deres liv. En av vennene blir henrettet, og nedturen begynner for vennegruppen.