Thailand, 1982. Groovy, baby! Vår helt er Bay, en up-and-coming trommis som studerer sitt kall under professor Tuengpoe, a.k.a. Drum God. Men en rytmisk duell til døden med Demon Drummer får tragisk utfall – Drum God er den tapende
part. Nå er det opp til Bay å nå det hellige «tiende nivå» og bli den nye Drum God. Men under en av hans mange treningsøkter går det galt. Bay faller i en slags transe, og når han etter hvert våkner opp oppdager han at han slett ikke
holder trommestikker i hendene, men to blodige kjøttøkser! Og på gulvet ligger husverten hans, hakket i småbiter. Bay gjør det enhver kommende trommegud gjør i en slik situasjon – han tar beina på nakken og rømmer fra politiet. Og med
seg på flukten tar han den skjønne tromme-studinen Don, som han lenge har hatt et godt øye til. Kan han bevise sin uskyld, bli den nye trommeguden, vinne Dons hjerte og hevne mester Tuengpoes død?